Ang mga presyo ng chip ay pinutol, at ang mga chip ay mabagal na ibenta.Ang tila walang katotohanan na boses ay isinisigaw ng hindi mabilang na mga tao mula noong unang kalahati ng taong ito.Sa unang kalahati ng 2022, dahil sa matamlay na demand sa consumer electronics market, minsang nagsimula ang industriya ng chip sa isang alon ng mga pagbawas sa presyo.Sa ikalawang kalahati ng taon, naulit ang balangkas.
Kamakailan, iniulat ng CCTV news na bilang pangunahing bahagi ng electronic control system, ang STMicroelectronics chip ay isa sa mga pinaka-in-demand na produkto ng chip noong 2021. Bumagsak ito sa humigit-kumulang 600 yuan, isang pagbaba ng hanggang 80%.
Nagkataon, ang presyo ng isa pang chip noong nakaraang taon ay sampung beses na naiiba sa taong ito.Ang presyo ng chips ay maihahambing sa baboy, tumataas at bumababa.Ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na presyo at ng nakaraang normal na presyo ay labis na pinalaki.Iniulat na iniulat ng media na ang STMicroelectronics chip na 600 yuan ay magkakaroon lamang ng normal na presyo na sampu-sampung yuan sa 2020.
Lumipas na daw ang chip fever.Malapit na bang maglaho ang ulap na bumabalot sa buong bilog ng teknolohiya noong nakaraang taon?Ayon sa Bloomberg, ang karamihan sa mga kumpanya ng chip ay kasalukuyang naniniwala na magkakaroon ng isang malaking pagbabago sa mainit na merkado na ito sa mahabang panahon na darating, at ang ilan ay kahit na pesimistically naniniwala na ang industriya ng semiconductor ay magsisimula sa pinakamasamang pagbaba sa isang dekada.
Ang ilan ay masaya, ang ilan ay malungkot, at ang presyo ng chip ay bumababa.Bilang karagdagan sa katahimikan ng industriya, natatakot ako na mayroong hindi mabilang na mga merkado sa karnabal.
Chip down, ngunit hindi ganap na down?
Ang avalanche ng mga presyo ng chip ay hindi mapaghihiwalay mula sa pagbagsak sa pandaigdigang pagkonsumo ng electronics.
Makikita sa pinakahuling ulat ng pananalapi ng TSMC na ang negosyo ng smartphone, na minsang sumuporta sa kalahati ng bansa, ay hindi na ang pinakamalaking pinagmumulan ng kita, at ang proporsyon ng negosyong ito ay inaasahang patuloy na bababa.Ang mga pagpapadala ng mga smartphone at PC ay hindi kasing ganda ng Enero mula noong simula ng taong ito.Ayon sa data ng CINNO Research, sa unang kalahati ng 2022, humigit-kumulang 134 milyon ang mga pagpapadala ng terminal ng SoC ng smartphone ng China, bumaba ng humigit-kumulang 16.9% year-on-year.
Para sa panig ng PC, ayon sa market research firm na Mercury Research, sa ikalawang quarter ng taong ito, ang mga pagpapadala ng processor ng desktop computer ay bumagsak sa pinakamababang antas sa halos 30 taon, at ang kabuuang mga pagpapadala ng processor ay nakaranas ng pinakamalaking pagbaba ng taon-sa-taon mula noong 1984. Bumaba ng 29.2% ang mga benta ng Smartphone sa South Korea noong Hulyo, habang ang mga pag-export ng mga kompyuter at kagamitang pantulong ay bumagsak ng 21.9%, at ang mga pagpapadala ng memory chips ay humantong sa pagbaba na may 13.5% na pagbaba.
Bumababa ang upstream demand, patuloy na binabawasan ng downstream ang mga order, at natural na lumalamig ang presyo
Gayunpaman, dapat tandaan na ang mga chip na ito na may pinababang presyo ay walang anumang epekto sa pangkalahatan na may kaugnayan sa buong industriya ng semiconductor.Bumaba ba talaga ang presyo ng chip?Sa ilalim ng balita ng isang "slump", mayroon pa ring mga tagagawa na bumabalik sa uso at nag-aanunsyo ng mga pagtaas ng presyo.Halimbawa, plano ng Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, atbp. na itaas ang mga presyo para sa ilan sa kanilang mga produktong chip.
Isinasaalang-alang ang Intel bilang halimbawa, ayon kay Nikkei, ipinaalam ng Intel sa mga customer na tataas ang presyo ng mga produktong semiconductor sa ikalawang kalahati ng 2022. Inaasahang tataas ang presyo ng malawak na hanay ng mga produkto tulad ng mga core server at computer CPU processors. at mga peripheral chips.Depende sa uri, ang pinakamababa ay nasa solong digit, at ang pinakamalaking pagtaas ay maaaring umabot sa 10% hanggang 20%.
Tumataas ba ang chip o hindi?Masasabing biglang bumaba ang presyo ng consumer electronics chips dahil sa pagbaba ng demand, ngunit ang demand para sa mga MCU sa iba pang larangan ng aplikasyon, tulad ng mga sasakyan at kontrol sa industriya, ay humantong sa mataas na presyo ng mga kaugnay na chips.Sa simula pa lang ng abnormal na mga pagpapadala ng mobile phone, ang hinaharap ng industriya ng chip ay kawili-wiling binansagan bilang mabagal na pagbebenta, ngunit sa katunayan,ang kakulangan ng chip sa ilang industriya ay hindi pa natatapos.
Lalo na para sa mga automotive chips, ipinapakita ng data mula sa 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum na ang kasalukuyang mga produkto ng chip ay maaari lamang matugunan ang 31% ng mga pangangailangan ng mga automaker sa karaniwan.Ang data na ibinigay sa buwan ay ang GAC ay nahaharap sa kakulangan ng 33,000 chips sa ikalawang quarter.
Ang bagong industriya ng enerhiya ay tumatakbo nang maayos, at ang pangangailangan para sa mga chips sa hinaharap ay hindi dapat maliitin.Iniulat na ang isang karaniwang kotse ay kailangang gumamit ng 500 chips, at ang mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay nagdadala ng mas maraming chips.Noong nakaraang taon, ang pandaigdigang benta ng kotse ay humigit-kumulang 81.05 milyon, na nangangahulugan na ang buong kadena ng industriya ng sasakyan ay nangangailangan ng 40.5 bilyong chips.
Bilang karagdagan, ang mga high-end na chip ay mataas pa rin sa itaas ng altar ng merkado.Sa isang banda, ang pangangailangan para sa mga chips na may advanced na teknolohiya ng proseso sa upstream industry chain ay hindi kailanman humupa.Nauna nang naiulat na ang 3nm chips ng TSMC ay gagawin nang maramihan sa Setyembre, at ang Apple ang magiging unang customer na gumamit ng 3nm chips ng TSMC.
Iniulat na sa susunod na taon, kasama ang bagong A17 processor at M3 series processors, gagamitin ng Apple ang 3nm ng TSMC.Sa kabilang banda, may kakulangan ng high-process na semiconductor equipment, at ang output ng 3nm at 2nm advanced na mga proseso ay nakatakdang maging mababa, at maaaring may supply gap na 10% hanggang 20% sa 2024-2025.
Bilang resulta, ang presyo ay mas malamang na bumaba.Sinasabi sa amin ng iba't ibang mga palatandaan na ang mga chips ay sunod-sunod na bumabagsak, at ang industriyang ito ay malayo sa pagiging kasing simple ng tila.
Ang mga chip ng consumer ay nawawalan ng pabor?
Ang isang panig ay namatay, at ang kabilang panig ay maunlad.
Ang mga consumer electronics chip ay dumaan sa pinakamaluwalhating panahon sa nakalipas na dalawang taon.Sa pagbaba ng antas ng electronic consumption, sa wakas ay bumaba na sila sa altar.Sa kasalukuyan, maraming kumpanya ng chip ang abala sa paglilipat ng kanilang negosyo, mula sa consumer hanggang sa automotive at engineering.Inilista ng TSMC ang automotive market bilang isang priyoridad na proyekto sa susunod na ilang taon.Iniulat na sa bahagi ng mainland, ang negosyo ng sasakyan ng mga domestic MCU player tulad ng Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, at China Micro Semiconductor ay nagiging mas at mas malinaw.
Sa partikular, ang unang sasakyan-grade MCU produkto Zhaoyi ay pumasok sa customer sample pagsubok yugto sa Marso, at ito ay inaasahang upang makamit ang mass produksyon sa taong ito;Pangunahing ginagamit ang Zhongying Electronics para sa bahagi ng body control ng MCU, at inaasahang mai-tape ito sa kalagitnaan ng taon.Bumalik;Ipinakita ng China Microelectronics ang determinasyon nitong bumuo ng automotive-grade chips sa prospektus nito.Ang IPO nito ay nagpaplanong magtaas ng 729 milyong yuan, kung saan 283 milyong yuan ang gagamitin para sa automotive-grade chip research at development na mga proyekto.
Ito ay naiintindihan.Pagkatapos ng lahat, ang localization rate ng domestic automotive computing at control chips ay mas mababa sa 1%, ang localization rate ng mga sensor ay mas mababa sa 4%, at ang localization rate ng power semiconductors, memory, at komunikasyon ay 8%, 8%, at 3%, ayon sa pagkakabanggit.Ang domestic bagong paggawa ng sasakyan ng enerhiya ay tumataas, at ang buong matalinong ecosystem, kabilang ang autonomous na pagmamaneho, ay kakain din ng maraming semiconductors sa huling yugto.
At gaano kahirap ang patuloy na manatili sa mga chip ng consumer?
Noong nakaraan, iniulat na pansamantalang sinuspinde ng Samsung ang pagbili ng lahat ng mga yunit ng negosyo kabilang ang mga panel, mobile phone at memory chips, at maging ang maraming Korean memory manufacturer ay magkukusa na bawasan ang mga presyo ng higit sa 5% kapalit ng mga benta.Ang Nuvoton Technology, na nakatutok sa consumer electronics, ay nakakita rin ng pagtaas ng kita ng higit sa 5.5 beses noong nakaraang taon, na may netong kita na NT$7.27 bawat bahagi.Noong Abril at Mayo sa taong ito, naging flat ang performance, na may pagbaba ng kita ng 2.18% at 3.04% ayon sa pagkakabanggit.
Maaaring hindi gaanong ipaliwanag ng isa, ngunit ipinapakita ng data ng Wind na noong Mayo 9, 126 na kumpanya ng semiconductor sa buong mundo ang nag-anunsyo ng kanilang mga ulat sa pananalapi para sa unang quarter ng 2022, kung saan 16 sa mga ito ang nakaranas ng pagbabawas ng netong kita o taon-taon. kahit isang pagkawala.Ang mga chip ng consumer ay mabilis na nawawalan ng pabor, at ang mga sasakyan at kontrol sa industriya ay naging susunod na punto ng paghahanap ng tubo sa merkado ng chip.
Ngunit ang mga bagay ba ay talagang kasing simple ng tila?
Lalo na para sa ilang domestic chip manufacturer, ang paglipat mula sa consumer electronics field patungo sa automotive field ay higit pa sa kung ano ang maaaring pasyahin ng init ng merkado.Una sa lahat, ang mga domestic chips ay dapat magkaroon ng downstream, at ang patlang ng pagkonsumo ay nangunguna sa ranggo, na nagkakahalaga ng 27%.Kahit na tingnan mo ang mundo, ang domestic market din ang pinakamalaking semiconductor market.Ipinapakita ng data na sa 2021, ang mga benta ng semiconductor sa Chinese mainland market ay aabot sa US$29.62 bilyon, isang taon-sa-taon na pagtaas ng 58%.Ito ang pinakamalaking merkado ng semiconductor sa mundo, na nagkakahalaga ng 28.9% ng kabuuang benta ng semiconductor sa mundo..
Pangalawa, ang industriya ng chip mismo ay may mas maraming margin ng kita sa larangan ng mga smartphone at 5G.Ang pagkuha ng TSMC bilang isang halimbawa,
Ang mga padala ng TSMC ay nagkakahalaga ng 70% ng merkado ng automotive MCU, ngunit sa data ng kita noong 2020, ang kontribusyon ng mga automotive chip ay nagkakahalaga lamang ng 3.31%.Sa pamamagitan ng Q1 2022, ang mga field ng smartphone at high-performance na computing ng TSMC ay magkakaroon ng 40% at 41% ng netong kita, ayon sa pagkakabanggit, habang ang IoT, automotive, DCE, at iba pa ay magkakaroon lamang ng 8%, 5%, 3%, at 3 %, ayon sa pagkakabanggit.
Mayroong mas kaunting demand, ngunit ang tubo ay naroroon pa rin, at ito ay isang dilemma.Ito marahil ang pinakamahirap na bagay sa merkado ng semiconductor.
Pagkatapos ng boom, karnabal ng mga mamimili?
Kapag ang presyo ng chips ay nagbabago, ang mga mamimili ay ang pinakamasaya.Ang mga mobile phone, kotse at maging ang mga smart home appliances ay naging madalas na inaasam na mga consumer carnival area pagkatapos mabawasan ang mga presyo ng chip, lalo na ang mga mobile phone.Hindi nagtagal pagkatapos ng pagbagsak ng presyo ng chip, sumigaw ang ilang tao sa mga social platform upang bumili ng mga mobile phone upang kumita ng pera sa ikalawang kalahati ng taong ito.
Kaagad pagkatapos nito, ang presyo ng bagong enerhiya, ang presyo ng mga produktong elektroniko, ang presyo ng mga gamit sa bahay... at iba pa ay sunod-sunod na dumating.Gayunpaman, walang malinaw na kalakaran kung magkakaroon ng kaukulang mga pagbawas sa presyo sa kadena ng produkto, ngunit sa totoo lang, ang alon ng mga pagbabawas ng presyo ng chip na ito ay hindi magdudulot ng malawakang pagbawas ng presyo sa merkado ng mga mamimili.
Tingnan muna natin ang pinaka-maimpluwensyang larangan ng mobile phone.Sa mga nakalipas na taon, walang tigil na nagtataas ng mga presyo ang mga tagagawa ng mobile phone.Ang low-end ay tahimik, ang high-end ay swaggering, at ang posibilidad ng pagbabawas ng presyo nang ilang sandali ay napakababa.Bilang karagdagan, ang kabuuang kita ng mga tagagawa ng domestic mobile phone ay hindi naging mataas.Noong nakaraan, sa Huawei Developer Conference, sinabi ni Yang Haisong, vice president ng consumer business software department ng Huawei, na ang kita ng mga Chinese mobile phone manufacturers ay mahirap, at ang market share ng domestic mobile phone ay higit sa kalahati, ngunit halos 10%.tubo.
Bilang karagdagan, ang mga chip ay talagang bumagsak, ngunit ang mga presyo ng iba pang mga bahagi ay hindi gaanong magalang, tulad ng mga sensor at screen.Ang mga high-end na modelo ay nagiging higit at higit na mainstream, at ang mga tagagawa ng mobile phone ay may natural na mas mahigpit na mga kinakailangan sa supply chain.Iniulat na ang OPPO, Xiaomi It ay minsang nag-customize ng mga eksklusibong sensor sa Sony at Samsung.
Dahil dito, hindi tumataas ang presyo ng mga mobile phone na isang biyaya para sa mga mamimili.
Sa pagtingin sa bagong enerhiya, ang mga pangunahing chips na nagbawas ng mga presyo sa oras na ito ay wala sa larangan ng pagmamanupaktura ng kotse.Higit pa rito, sa unang kalahati ng taon, ang pagtaas ng presyo ng mga bagong bilog sa paggawa ng sasakyan ng enerhiya ay hindi naging flat, at ito ay tumaas muli at muli.Ang mga dahilan sa likod nito ay hindi lahat ay sanhi ng mga chips.kapahamakan.Ang mga presyo ng maramihang materyales ay tumataas, at ang mga presyo ng nickel, bakal, at aluminyo, kabilang ang mga positibo at negatibong electrodes, ay tumataas at bababa lamang, at ang halaga ng mga baterya ay nananatiling mataas.Malinaw, ang mga salik na ito ay hindi maaaring sisihin sa mga chips lamang.
Siyempre, hindi imposibleng makita ang chip reflow sa bilog ng pagmamanupaktura ng kotse.Mula sa taong ito, ang mga presyo ng LED light-emitting chips at driver chips ay bumaba ng 30%-40%, na walang alinlangan na gaganap ng isang tiyak na papel sa pag-buffer sa kasunod na mga gastos sa kotse ng mga may-ari ng kotse..
Bilang karagdagan sa mga smartphone, ang mga consumer chip ay may pinakamalaking epekto sa mga smart home device gaya ng mga air conditioner at refrigerator.Ang demand para sa mga MCU para sa tatlong pangunahing puting produkto sa China ay talagang hindi mababa, tumataas mula 570 milyon noong 2017 hanggang higit sa 700 milyon noong 2022, kung saan ang Light air conditioning MCU ay nagkakahalaga ng higit sa 60%.
Gayunpaman, ang mga chip na ginamit sa smart home field ay karaniwang mga low-end na chip na may mga pabalik na proseso sa pagmamanupaktura, na salungat sa mga advanced na proseso ng pagmamanupaktura gaya ng 3nm at 7nm, na karaniwang mas mataas sa 28nm o 45nm.Alam mo, ang mga chip na ito ay hindi mataas sa presyo ng yunit dahil sa kanilang mababang teknikal na nilalaman at malawak na aplikasyon.
Para sa mga kumpanya ng appliance sa bahay, ang mababang teknolohiya ay nangangahulugan na maaari pa nilang makamit ang self-sufficiency.Noong 2017, itinatag ang departamento ng microelectronics ng Gree;noong 2018, inihayag ni Konka ang opisyal na pagtatatag ng dibisyon ng teknolohiyang semiconductor;noong 2018, inihayag ng Midea ang pagpasok nito sa paggawa ng chip at itinatag ang Meiren Semiconductor Company.Noong Enero 2021, itinatag ang Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Sa kasalukuyan, ang taunang mass production scale ng MCU chips nito ay humigit-kumulang 10 milyon.
Ayon sa hindi kumpletong istatistika, maraming tradisyunal na kumpanya ng appliance sa bahay, kabilang ang TCL, Konka, Skyworth, at Haier, ang na-deploy na sa larangan ng semiconductor.Sa madaling salita, ang field na ito ay hindi pinaghihigpitan ng mga chips.
Pababa, o hindi pababa?Ang pagbawas sa presyo ng chip na ito ay mas katulad ng isang maling pagbaril, at ang mga upstream na tagagawa ay hindi masaya sa ngayon, lalo na ang mga mamimili.
Oras ng post: Ago-23-2022